电影由两个短片组成。　　故事发生在蒙特利尔，安东尼（Kevin Parent 饰）是一名DJ，在事业经营得风生水起的同时，他的感情生活却是一团乱麻。罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新爱人，与此同时，安东尼和旧爱卡罗琳（Hélène Florent 饰）之间却依然藕断丝连。每日，安东尼觉得自己犹如走在一座独木桥之上，稍稍失足，等待他的就是无尽的深渊。　　镜头转向1969年的巴黎，杰奎琳（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）和患有唐氏综合症的儿子相依为命，长久以来，杰奎琳牺牲了自己的一切，只希望儿子能够拥有一段短暂但快乐的人生。然而，对于杰奎琳的儿子来说，母亲所构筑的世界早已无法满足他的好奇心和求知欲了，他更加向往的，是外面真正的世界电影碟中谍3